جمعت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" 3 مليارات دولار من طرح صكوك دولية، لاستخدام عائداتها الصافية للأغراض العامة.
"أرامكو" قالت في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، إن الصكوك ذات أولوية، وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على شركة "إس أيه غلوبال صكوك ليمتد".
الشركة أوضحت أن عدد الصكوك المطروحة بلغ 15 ألفاً بقيمة اسمية 200 ألف دولار، فيما بلغ العائد السنوي 4.12% للصكوك المستحقة خلال 5 أعوام، و4.62% للصكوك المستحقة خلال 10 أعوام.
الصكوك ستطرح بموجب أحكام القاعدة (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الصادر في أميركا لعام 1933، حسب تعديلاته، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح، وسيُقدّم طلب لقبولها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.
"أرامكو" كانت قد عيّنت كلاً من إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبو ظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وغولدمان ساكس أنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين. كما عيّنت أس أم بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو بصفتهم مدراء سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.